德国总理默克尔访华 点燃工业4.0主题机会
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  近期关注:德国总理访华、11 月世界机器人大会、核电产业进展(习主席成功访英,中广核集团和法国电力集团21 日签署《英国核电项目投资协议》,这标志着中国核电产业在发达国家市场实现了零的突破).

  看好中国制造2025、工业4.0、无人机、通用航空、高铁设备、核电设备、环保装备、锂电设备、消防装备等。

  【无人机】未来15年中国无人机市场需求超3300亿元,其中军用近2000亿;民用专业级无人机:安防领域、农林植保、电力巡线等市场需求大。重点推荐威海广泰。看好洪都航空、宗申动力、隆鑫通用,关注金通灵、通裕重工等。

  【通用航空】2015-2016年通用航空相关政策有望获突破;重点推荐威海广泰、海特高新、四川九洲;其余:中信海直、宗申动力、川大智胜、洪都航空,国睿科技、四创电子。

  【中国制造2025/工业4.0/智能装备】中国制造2025已正式出台,智能装备行业需求、景气度、催化剂将持续超预期。关注天奇股份、双环传动、江南嘉捷、博林特、机器人、康尼机电、慈星股份、锐奇股份、上海机电、博实股份、汇川技术、新时达等。

  【服务机器人】未来10 年服务机器人行业规模超万亿,未来三年复合增速22%;爆发点临近。看好康力电梯,关注GQY 视讯(小市值)、巨星科技、博实股份、机器人、华丽家族等。

  【铁路设备】2015年铁路投资超8000亿元,新投产里程超8000公里,铁路装备采购量或达1500亿元。重点关注康尼机电、鼎汉技术、北方创业,关注中国中车。

  【核电设备】习主席访美、访英推动中国核电走出去和核电重启加速等因素叠加,核电主题持续,重点关注南风股份、通裕重工、海陆重工、应流股份、纽威股份、中鼎股份,其余:中核科技、博林特、丹甫股份、久立特材、大西洋。

  【环保装备】环保设备中我们重点关注解决燃煤、燃油、黄标车问题相关标的。重点关注天地科技、中鼎股份、天奇股份、南方泵业;其余海陆重工、富瑞特装、隆华节能、南风股份、开山股份等。

  【锂电设备】首推先导股份,关注赢合科技、智云股份等。

  【消防装备】大行业、小公司,龙头企业市占率提升成长性好。重点推荐业绩确定性高增长的威海广泰。

  【电梯】出口+维保+转型,现金流良好,民族品牌企业有望成为新巨头。重点关注江南嘉捷、博林特、康力电梯,看好上海机电、广日股份,关注汇川技术、新时达。

  【船舶海工】民船业绩小周期向上;军船订单放量、资本运作提速。南北船续南北车成央企改革焦点。关注中国重工、中船防务、中国船舶、中集集团、亚星锚链、潍柴重机、杭齿前进。

  【工程机械】行业单季度ROE处于历史低点,2015年盈利有望逐步改善。行业PB平均在1附近,在整体大盘估值水平提升情况下和行业受益一路一带预期下,行业估值水平有望提升。看好龙头中联重科、三一重工和柳工。

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